博士为躲避宇宙中一个嗜血家族的追杀，将自己变成人类，并将所有记忆和力量藏进一只怀表里。他化名约翰·史密斯，在英国一所大学任教，玛莎则成为他的女仆。博士与学校护士长坠入爱河，但外星敌人并未放弃追踪。不久后，学校附近陆续有人被抓去成为该家族的寄生体，而被外星势力控制的稻草人开始袭击学生，更糟糕的是，那只藏有秘密的怀表也不见了。
