黑暗物质三部曲第二季

威尔右手伤势逐渐恶化，被魔法割伤的伤口仅靠绷带包扎无法愈合。屋漏偏逢连夜雨，安吉莉卡带领其他孩子冲进莱拉所住的屋子，要为失去神刀变成行尸的哥哥图利奥报仇。在图利奥的事上，莱拉和威尔虽问心无愧，却不忍告诉安吉莉卡实情——她的哥哥正是从贾科姆老人手中抢夺神刀的恶徒。

莱拉和威尔仓促逃上屋顶，还未等割开“窗户”，女孩们便气势汹汹地追了上来。当时的情形下，若不伤害孩子们便难以脱身。两难之际，塞拉芬娜与另两名女巫从天而降，挡在莱拉身前。安吉莉卡和其他孩子见势不妙，一哄而散。

天亮时，女巫已护送莱拉和威尔出城。由于没有神刀保护，其他孩子也逃往城外深山寻找家人。安吉莉卡和妹妹宝拉的家人都在城内，两人无处可去。她们突然发现，竟还有一个成年人在城中徘徊，而且在她身后的阳光中，隐约有天使振翅的身影。

被天使守护的正是玛丽，她饶有兴致地研究着这座古色古香的小镇，同时寻找莱拉的踪迹。当从安吉莉卡口中得知莱拉已前往城外山谷，她恨不得立即动身。但看见安吉莉卡和宝拉孤苦无依、无人照料，玛丽又心生怜悯，决定暂时留在城内。

此时，另有两位不速之客抵达喜鹊城。博雷尔对城内情况十分清楚：自阿斯里尔撕开天空后，妖怪充斥小镇，稍有不慎便会沦为行尸走肉。因此，当他见到街角有一团团黑烟般的东西逼近时，吓得连连后退。库尔特夫人却异常镇定，面色平静地走上前去。多年对“尘埃”的研究让她胸有成竹——只要以坚强意志隐藏人性，便能成为这群妖怪的主宰。

博雷尔见妖怪在库尔特夫人的指挥下退散，惊讶得合不拢嘴，爱慕之情愈盛。他希望能与库尔特夫人成为工作与生活的伴侣，得到魔法神刀后一同探索更多新世界。库尔特夫人未置可否，为他斟上一杯酒。然而库尔特夫人有着更大的野心，博雷尔耽于享乐的理想只会成为拖累。博雷尔腹中骤然绞痛，这才看清眼前是个蛇蝎美人，但为时已晚。随着悔恨的泪水从紧闭的眼角滑落，博雷尔的精灵也灰飞烟灭。

城外密林中，塞拉芬娜仔细检查了威尔的伤势。魔法造成的伤口需以草药和咒语医治，但在这个世界，塞拉芬娜的能力大为减弱。初抵此地时，她和斯卡迪都曾看见天空中有天使出现。天使正在追寻阿斯里尔，斯卡迪当即追踪而去。只要将阿斯里尔带回，便有希望消灭教会当局；保护莱拉的任务则交给了塞拉芬娜。

如今塞拉芬娜意识到，莱拉与威尔已被命运捆绑在一起，威尔很可能就是预言中莱拉身旁的那位男子。因此，她绝不能抛下威尔。经过长时间采摘草药，三名女巫合力施咒，威尔的伤势终于有所好转。但威尔急于知晓父亲的下落，莱拉取出真理仪，得到的答案却令她惊讶：约翰·佩里就在这个世界，找到他的方法是一直向上。

真理仪从不说谎。李驾驶气球穿过山顶裂隙，载着约翰来到此地。约翰见多识广，知道这片荒芜世界的海角尽头曾是有过发达宗教文明的喜鹊城。他们从高空望见城中妖怪出没，约翰立刻判断持刀人已离城。正当他们转向山谷飞去时，空中又出现三艘武装飞艇。

原来，主教麦克费尔命人研读真理仪，虽不能像莱拉那样精准解析，仍能从中获得部分线索。得知库尔特夫人在寻找女儿，而她的女儿正是前往另一个世界的莱拉，且莱拉乃是预言中改变世界的女孩——将这些信息结合后，麦克费尔已察觉到某种威胁。他不再顾忌以往的言辞，直接下令飞艇穿越山顶裂隙，务必铲除莱拉。

约翰运用习得的萨满咒语，召唤出风暴与鸦群。两艘飞艇先后被闪电击中，遭乌鸦撞击而坠毁；另一艘飞艇上的狙击手命中了李身旁的气罐。气球在风暴中摇晃不定，朝着山谷直坠而下。