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和平饭店 · 政治献金风波起，陈佳影智探各方隐秘。
唐凌成功救回冯先生并悉心照料，安排转移事宜。冯先生托付他传达东北形势严峻的情报，并叮嘱暗中保护处境微妙的陈佳影。
和平饭店内，三流演员陆黛玲与驻场歌女发生冲突，王大顶借机介入调解，公然宣称要捧红陆黛玲，并点出她们背后老板的名字，引发众人侧目。他交给陆黛玲一篇意味深长的开场白，表面助她圆明星梦，实则暗藏玄机，引起美国、苏联及陈氏兄弟各方势力警觉，纷纷聚集揣测局势。
陈佳影冷静观察六方人马动向，借闲聊之机巧妙打探各方背景。陈氏兄弟察觉她意图不善，试图找机会脱身。与此同时，小说家姚苰也在暗中注视一切。她认出王大顶模仿她文体的字句，也看穿陈佳影设局试探的谋略，更目睹日本宪兵阻挠调查的场面。她目光扫过香雉将军与部下虚伪闲谈的场景，内心涌起痛苦回忆——这位自称读者的军官曾侵犯过她，令她深陷酒精麻痹之中。
陈氏兄弟假借送舞女回家试图离店，却被窦仕骁拦回。陆黛玲表演结束后遇上自称导演的男子邀约，欣然随其离去。陈佳影发现美国人瑞恩擅用腹语，证实他正是打电话诬陷内尔纳之人。她与王大顶分享突破的喜悦，而王大顶却对她越发怀疑。
德国人该隐为自保向陈佳影透露机密：陈氏兄弟代表的南京政府正以一笔在东北的政治献金拉拢苏联，若属实将影响全球格局。王大顶建议将情报告知日本人以谋脱身，遭陈佳影断然拒绝。
陈佳影的矛盾言行令王大顶对其身份生疑，决意自行筹划脱身。南铁工作人员合香送来夹带万能钥匙的资料，野间课长暗示她可化被动为主动。送合香出门时，陈佳影瞥见假扮车夫的唐凌，得知冯先生已安全转移。她随即请合香代购山东车票，借口送丈夫回乡。
回房后，陈佳影在窗玻璃上向唐凌发出暂留信号。望着爱人离去的身影，她心中满是不舍。这位无所不能的伴侣始终如影随形，默默守护，成为她最坚实的后盾。