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大刀 · 郑羽试刀遭暗算误伤路有光，郑家避祸投奔故交，日军入城三岛兄弟相逢。
郑羽执意要见识路家刀法，与郑飞商议后次日登门挑战。比武台上，他与路有光展开激烈交锋，不料对方暗中换刀，斩断郑羽手中兵器。郑飞当众揭穿这一诡计，引发路有光恼羞成怒，率众追击。混乱之中，郑羽失手误伤路有光。
日本刀剑爱好者三岛明夫将路有光送往医院救治。郑承龙得知儿子闯祸，当即带着三个儿子前往承德投奔故交大刀秦。与此同时，三岛明夫登门拜访大刀秦，诚恳请求为他铸造一把武士刀。他对刀剑的纯粹热忱打动了这位老铸刀师，最终应允其请。大刀秦的女儿小蓉初见郑羽，心中萌生好感。
另一方面，郑飞提出从军报国的想法，却遭到郑羽坚决反对。时局动荡，承德城门告破，日军大举进城。在一片混乱之中，三岛明夫在街头与从军的弟弟三岛幸夫意外重逢。