英雄第三季

夜里，内森躺在床上辗转反侧，天使与恶魔的界限在他脑海中变得模糊不清。他始终相信自己的超能力是上帝的恩赐，但崔西却提出截然不同的观点——她清楚自己的能力来自齐默曼博士的实验室。在这场科学与信仰的激烈碰撞中，理性似乎占据了上风。更让内森震惊的是，母亲安吉拉竟要求他与崔西联手追查配方下落，防止再度发生像“不幸实验”那样的悲剧。

刚从未来时空归来的彼特仍处于混乱状态，塞勒的能力在他体内汹涌翻腾。他疯狂闯入第五区，死死掐住塞勒的脖颈想要取其性命。面对完全失控的儿子，安吉拉拒绝透露任何真相。盛怒之下，彼特决定直接切开母亲的额头，用读心能力探寻她深藏的秘密。就在千钧一发之际，塞勒挣脱束缚阻止了这场悲剧。诺亚·班尼特趁机带走塞勒执行新任务，留下安吉拉照看精神崩溃的彼特。

克莱尔的两位母亲急得团团转，她们的宝贝女儿根本没有去参加啦啦队训练，而是独自前往第五区追捕“坏蛋”。本集新登场的神秘人物拥有制造黑洞漩涡的能力，任何被吸入的物体都将永远消失。虽然克莱尔完全不是对手，但这个被称为“黑洞人”的能力者并未伤害她，反而拉着她泣不成声地倾诉苦衷。

正当此时，诺亚·班尼特带着塞勒破门而入。“黑洞人”误以为遭到克莱尔背叛，愤怒中制造出巨大的黑洞漩涡后逃离现场。内心矛盾的克莱尔随后与养父再次找到“黑洞人”，当诺亚命令将塞勒吸入黑洞时，先前还对塞勒恐惧不已的克莱尔竟突然反对。在她的劝说下，“黑洞人”重新认识自我，坚信自己不是恶魔而是英雄，最终选择创造黑洞将自己吞噬。

莫汉德依然在黑暗中徘徊，无辜邻居与毒贩都成了他的实验品。他继续对玛雅许下永远无法兑现的谎言，直到玛雅在公寓发现那些被虫茧包裹的活人。恼羞成怒的莫汉德将昔日爱人也变成了新的收藏品。

忘记杀父之仇的中村宽卑躬屈膝地请求亚当·门罗协助追踪配方，但在棺材中囚禁半年的亚当怀恨在心。狡猾的中村暂停时间，再次将亚当封入棺木。绝望的亚当尖叫着指控安吉拉才是偷取配方的幕后黑手，并承诺帮助中村找到“坏蛋”组织的真正领袖。

在酒吧设局欺骗中村宽和安腾后，亚当试图溜走却被诺克斯擒获。此时诺克斯与达芙妮已结成萌芽中的“邪恶联盟”，他们试图招揽中村宽入伙。为表忠心，中村宽被迫参加残酷的入盟仪式——亲手将武士刀刺入安腾胸膛。看着倒在血泊中的挚友，中村宽踏上了不归路。

尽管达芙妮看出林达曼仅是幻象，仍奉命招募马特·帕克曼加入组织。在她离开后，马特的父亲莫里悄然现身——原来所有林达曼的幻象都是他在幕后操控！

安吉拉再度被噩梦缠绕，在梦中崔西、内森和彼特全都死于一个戴着奇特戒指的神秘男子之手。她激动地誓言阻止这场悲剧，却只换来对方轻蔑的嘲笑。从噩梦中惊醒的安吉拉不会想到，此时莫里正走进医院病房，向依靠呼吸机维持生命的男人汇报——躺在病床上的正是佩戴着那枚戒指的亚瑟·皮特雷利，内森与彼特的生父，所有“坏蛋”组织的总头目！