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伪装者 · 第3集：暗流交锋曼丽逃，明台暗助断追踪。
王天风将明台与于曼丽正式引见为生死搭档。他将曼丽唤至一旁，冷峻告诫：过往皆可抛却，若要成为一柄利刃，心中便不可存留太多温度。曼丽迟疑询问明台是否知晓她的过去，王天风只意味深长地答道，他仅知其一，而何时揭晓全部，由自己决定。
上海滩风云骤起。汪曼春设计散布有人员叛变的假消息，指挥76号大肆搜捕，意图逼迫抗日力量现身或撤离。中共地下工作者李成误判形势，在行动中暴露身份，壮烈牺牲。汪曼春顺线索追至其住所，幸得同志程锦云提前赶到，协助李成妻儿转移，并焚毁所有机密文件。当汪曼春率队破门而入时，仅见纸灰余烬。
特高课课长南田洋子悄然将目光投向明楼身边的阿诚，试图以离间之计拉拢。阿诚表面周旋，实则与明楼立场坚如磐石。归途中，二人谈及近日地下党同志遇险，均感形势紧迫，需加快行动步伐——原来他们皆是深潜于敌营的中共地下党员。
训练营舞会光影摇曳。于曼丽与明台翩翩共舞，温情低语间骤生变故。曼丽倏然抽出麻醉针剂，明台虽惊却迅疾反应，反制对方，并在随后格斗中首次击败这位从未失手的搭档。王天风适时制止，宣布明台在此次考核中胜出，正式成为生死搭档的组长。
相处日久，明台察觉曼丽精于女红，猜出其江南出身，亦读懂她眼底深藏的哀愁。为让她展颜，他竟向王天风提出带曼丽前往维也纳的荒唐请求，遭致严厉训斥。王天风更在训练时瞥见明台赠予曼丽的香水，洞悉情愫暗生。他言语晦涩地敲打明台，同时警告曼丽。曼丽惊惶失措，失手摔碎香水，当夜再度陷入手刃仇人的血色梦魇。
王天风最终准许二人前往重庆执行任务，暂离营地透气，但严令明台保持距离。抵达重庆，明台故作风流纨绔模样，实则早已在采买时察觉任务异常。入住南方酒店后，他违令拆阅密件，惊悉第一小组正奉命追杀他俩。二人合力制伏来袭者，夺车脱身。空袭警报凄厉响起，明台欲拉曼丽躲入防空洞，却见她忽然调转枪口对准自己。震惊之际，曼丽趁乱遁入烽烟。
王天风布下的追踪者仍在搜寻曼丽。明台悄然清理掉尾随的暗哨，行至江边，对即将登船离去的曼丽轻声说出实情，劝她远走勿归。泪水划过曼丽脸颊，船笛鸣响，人群涌向船舷。她却逆着人潮驻足回望，目光深深投向明台渐行渐远的背影。