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伪装者 · 生死搭档命运相系，明台知真相冒雨归队
于曼丽最终选择留下，追上了明台。两人相视一笑，一同返回军统训练营。然而等待他们的并非嘉奖，王天风冷面斥责他们迟归八小时，并再次严厉警告于曼丽勿再生异心。
汪曼春加紧重组侦听处，企图截获重庆与延安的情报，一举摧毁抗日力量。与此同时，中共地下组织亦积极行动，全力搜集情报，旨在破坏汪伪政权筹办的“和平大会”。
训练场上，于曼丽旧疾复发突然晕倒。王天风下令继续训练，明台愤而抗议，与郭副官发生冲突并受惩。明台扬言向上级举报，王天风冷笑反问是否要越级汇报，随即用电话听筒将其击晕。
面对昏迷的明台，王天风神色复杂。待明台苏醒，他直言对方不适合特工工作，已签发通行证让其前往香港。随后，王天风找到于曼丽，命她向明台坦白身世以博取同情，借此留住明台。于曼丽含泪拒绝利用自己的伤痛算计明台，恳求王天风放过他。王天风却阴沉提醒，明台若走，她将面临刑场结局，并令她去作最后告别。
于曼丽将一幅刺绣赠予明台，嘱其日后思念时再打开。明台笑言想来便能相见，于曼丽却黯然低语“那时草长莺飞，也好”，随即郑重劝告他离开后切勿回头。转身之际泪水滑落，她回身扑入明台怀中欲吻，明台轻轻避开，只在她额间落下一吻。
目送明台乘车离去，郭副官向王天风确认是否真放他走。王天风意味深长道：“自古华山一条路，既入此门，岂有回头之途。”
下山途中，明台于女死囚营歇脚。营管有意提及“黑寡妇”案，展示的照片赫然是于曼丽——她为报恩，曾连环嫁予三名仇敌，皆在新婚之夜手刃对方。营管更透露生死搭档规则：一人离队，另一人必上战场，而于曼丽的过往注定她将被送上刑场。
明台闻讯大骇，当即冒雨策马驰返训练营，千钧一发之际拦下行刑队伍。他直面王天风，斩钉截铁道：“我要归队！”王天风厉声斥责：“山河破碎，国将不国，你岂配谈自由？我要的是战士，非是浪子！”明台紧抓其臂认错立誓，愿受一切惩罚。王天风掷枪于地，指向远处四只人形靶：“她的命在你手里，全中则生。”
枪响过后，一靶未倒。明台失声惊呼之际，遗漏的靶子却被暗中子弹击碎。王天风冷然道：“特工须时刻冷静，你还差得远。明日开始，重新训练。”
与此同时，明楼与阿诚暗中筹划，借南田洋子拉拢离间之计，佯装中计反取其信，以期阻挠汪曼春的搜捕行动。二人先在汪曼春面前演绎了一场决裂戏码，步步为营的暗战悄然铺开。