永无止境

FBI顺利逮捕了桑兹，却没有找到派珀，也不知道桑兹其他成员是谁。丽贝卡得知布莱恩居然为了她放弃了免疫酶，这意味着布莱恩无法再服用NZT并在FBI工作。布莱恩把事实告诉了他的父母，获得了家人的原谅。他失去了FBI的工作，开始做一名普通的家电推销员。由于长时间服用NZT，他在某些时候会有清醒的闪回。他答应父亲去上社区大学来提高自己。但是对于布莱恩来说，他最重要的事还是找到派珀。布莱恩利用他最后的药效，把他所掌握的关于桑兹及其成员的信息都交给了丽贝卡。

NZT又开始重新在市场上流通，对社会造成了不小的影响，而现在有关部门正在追查中。同时新闻媒体报道，科学家夫妇柯提斯和罗茜·田中在家中遇害，而夫妻二人的药物小组也在东区的实验室中被发现。FBI和缉毒局开始合作，丽贝卡告诉缉毒局负责人布鲁斯关于莫拉和桑兹的事。纳兹提出先提审几个服用过NZT的人，从那些人口中知道了NZT的药物接头暗号是“密传”。布鲁斯告诉丽贝卡，他的手下报告有一名男性物理学家被杀害，而上周还有两名制药人被杀，他怀疑这些都和NZT有关。

布莱恩的同事格罗夫看见新闻报道，和布莱恩聊起了NZT，他告诉布莱恩自己也想弄片NZT试试，而且他有门道。布莱恩在家看到那些报道，很担心派珀，他父亲安慰他自己已经动用一切关系来寻找派珀，一定会有消息。丽贝卡来找布莱恩，布莱恩以为她是想让自己服下NZT后回去帮忙，但其实丽贝卡只是把“密传”交给布莱恩，希望他能想起点什么。但是布莱恩虽然知道这是自己之前写过的一串数字，却依然想不起原因。和丽贝卡的谈话令布莱恩很难过，因为他帮不上忙，而FBI也无法找到派珀。于是布莱恩找到格罗夫，让他帮自己弄到NZT，格罗夫答应晚上带他去个能弄到NZT的派对。

这个派对上的人都是因为服用了NZT后变得像天才一样的人。格罗夫带布莱恩找到他认识的人爱丽丝，两人各拿了一颗NZT并且服下。服下NZT后的布莱恩想起自己是在莫拉办公室文件上看见的“密传”。他怀疑这可能是个人名，并且是NZT的研发者，他原本在莫拉手下做事，如今加入了桑兹的阵营，并发明了新一代的NZT以自己的名字命名。所以只要追查源头，布莱恩认为自己就能找到派珀。布莱恩以提供音乐家泰勒未发行的单曲为条件，从爱丽丝口中知道了药物来源，然后带上格罗夫作为助手开始寻找药物源头。

很顺利的，爱丽丝的朋友给了布莱恩自己线人的电话，一个叫波利的女孩，然后从她口中知道了她的接头人安娜，又从安娜那知道了她的交易商雷格德，一步一步最后找到了哈迪斯。很快布莱恩就拿到了大量的NZT和曼哈顿所有毒贩的名字。在NZT失效前，布莱恩制作了NZT的传销模型以防止自己遗忘。NZT失效后，格罗夫感到十分难受。

桑兹发现NZT的泛滥出乎了他的意料，而且他发现有人想要谋害他，所以他找来丽贝卡，把自己知道的NZT合成化合物告诉丽贝卡，希望她能帮自己转狱。通过这一线索，FBI锁定了十位有能力制作NZT的药理学家。所以他们打算从药房入手，看看最近有没有人下过NZT合成化合物的订单。这时布莱恩来找丽贝卡，告诉她自己通过调查NZT的供应链找到了“密传”这个人，他叫克莱·米克斯。丽贝卡查了手上的名单，发现没有这个人。得知布莱恩服用了成分不明的NZT后，她告诉布莱恩他这样会被逮捕，让他不要再做。FBI的不配合令布莱恩心灰意冷，他打算自己去找克莱·米克斯，而且是在未服用NZT的情况下。